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    3. 查看跟進的客戶數據

      正在跟進

      在我的客戶列表里面,點擊<正在跟進>按鈕,就可以查看所有正在跟進的客戶。

      我們可以通過電話或者名稱對跟進的客戶進行精準查找,通過篩選按鈕,按照客戶狀態、客戶跟進、最近更新人、創建時間、導入批次、最近更新時間,客戶狀態,最后通話狀態,跟進計劃進行分類查詢。

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      在篩選框下方,在這里我們能按照跟進狀態(如正在跟進,無跟進,已過期)進行快速查找。篩選完成后,我們可以在下方,了解當前狀態的客戶情況,比如名稱,接通/撥打數,最后狀態,客戶標簽,設置的跟進的時間。

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      點擊任意客戶,我們可以查看客戶的所有資料,包括:客戶詳情,歷史工單,歷史通話,聊天歷史和跟進歷史等。支持銷售一鍵撥打電話、一鍵點擊企微聊天、發送短信等操作。銷售在聯系跟進客戶后,在界面的最左側,支持填寫跟進計劃和增加工單信息。

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      銷售也可以通過點擊人像按鈕添加屬于自己的客戶,點擊人像后,系統右側欄彈出客戶模板,銷售按照公司給出的模板,編輯客戶的名稱,聯系方式,跟進狀態等內容。點擊保存即可。此時,我們就可以在客戶里持續跟進了。 

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      跟進歷史

      該部分顯示的是當前坐席所有客戶的跟進歷史信息,方便銷售進行查看。在我的客戶列表里面,點擊<跟進歷史>按鈕,銷售可以根據系統提供的查詢字段查詢跟進歷史信息。查詢出的數據根據跟進時間排序。

      操作步驟:點擊進入“客戶-客戶管理-跟進歷史”菜單,輸入查詢信息,點擊<查詢>按鈕,在列表處可顯示符合查詢條件的結果。

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      歷史跟進客戶支持按客戶名稱和電話號碼快速查找,也支持快捷查詢,如一周未跟進、一個月未跟進、三月未跟進 圖片7.png


      目錄

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